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飞天诚信等3股26日上市定位分析
2014-6-26

 飞天诚信(300386)

  【基本信息】

股票代码 300386 股票简称 飞天诚信
申购代码 300386 上市地点 深圳证券交易所[微博]
发行价格(元/股) 33.13 发行市盈率 16.57
市盈率参考行业 软件和信息技术服务业 参考行业市盈率(2014-06-13) 52.03
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 7.87
网上发行日期 2014-06-18 周三 网下配售日期 2014-06-18 周三
网上发行数量(股) 18,009,000 网下配售数量(股) 5,751,000
老股转让数量(股) 3,750,000 回拨数量(股) 8,549,000
申购数量上限(股) 9000 总发行量数(股) 23,760,000
顶格申购所需市值(万元) 9 市值确认日 T-2 日2014 年6 月16 日(周一)

【申购状况】

中签号公布日期 2014-06-23 周一 上市日期 2014-06-26 周四
网上发行中签率(%) 0.5441650244 网下配售中签率(%) 0.4877448902
网上冻结资金返还日期 2014-06-23 周一 网下配售认购倍数 205.03
初步询价累计报价股数(万股) 333800 初步询价累计报价倍数 233.43
网上每中一签约(万元) 304.4113 网下配售冻结资金(亿元) 390.64
网上申购冻结资金(亿元) 1096.43 冻结资金总计(亿元) 1487.06
网上有效申购户数(户) 690069 网下有效申购户数(户) 229
网上有效申购股数(万股) 330947 网下有效申购股数(万股) 117910

【首日涨停价一览】

  开盘集合竞价:33.13元*1.2=39.76元;理论停牌价:39.76元*1.1=43.74元;最高限价:33.13元*1.44=47.71元

【公司简介】

  公司是国家火炬计划重点高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位、北京市企业技术中心,是以身份认证为主的信息安全产品研发、生产、销售、服务的高新 技术企业。公司围绕FT-COS智能卡操作系统自主研发了ePass系列USBKey、OTP系列动态令牌、ROCKEY系列软件加密锁、飞天智能卡及读 写器等系列产品。公司获授权的专利五百多项,持有计算机软件著作权登记证书一百多项,产品获得多项认证,已通过PBOC、CFCA、 SHECATRUST、欧盟CE认证、美国FCC认证、银行卡 检测中心、北京数字证书认证中心、公安部信息安全产品检测中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、信息处理产品标准符合性检测中心、社会保 障(个人)卡委托检测机构等机构的认证和检测。2013年12月,公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。

  【机构观点】

  民生证券:飞天诚信合理估值为20-25倍市盈率

  公司凭借 USB Key 产品先进的技术水平、稳定的质量、众多的应用案例和周到的售后服务,陆续获得了农业银行(2.51, 0.00, 0.00%)工商银行(3.38, 0.00, 0.00%)中信银行(4.25, 0.00, 0.00%)民生银行(6.24, -0.01, -0.16%)华夏银行(8.17, 0.03,0.37%)等多家银行的产品选型入围资格,并巩固了其供应商地位;公司持续的技术研发投入,USB Key 产品不断更新换代和系列化工作,确保了USB Key 产品应用范围的不断扩大和市场竞争力的巩固和提升。

  我们预计公司2014-2016年实现营业收入分别为12.08亿元、17.15亿元和20.53亿元,实现净利润分别为2.88亿元、4.06亿元和4.82亿元。我们认为公司合理估值对应2014年20-25倍市盈率,市值对应56-72.5亿元。

  东方证券:飞天诚信估值水平为33.7倍PE

  公司的主营业务是银行身份认证类信息安全产品,包括USB Key、OTP动态令牌、加密锁等,其中公司USB Key 产品市场占有率居行业前三位,客户群体涵盖工商银行、农业银行中国银行(2.77, 0.00, 0.00%)招商银行(10.20, 0.06, 0.59%)交通银行(3.88, 0.03,0.78%)、中信银行、民生银行、华夏银行等180多家银行;公司OTP 动态令牌产品市场的市占率也位居行业前三名。截止2013年,公司收入8.46亿元,净利润2.01亿元,过去三年收入和净利润复合增速分别达到57.8%和84.8%。

  我们预计公司2014-2016年净利润分别为2.86、3.84、4.99亿元,目前相关可比公司2014年平均估值水平为33.7倍PE。

  雪浪环境(300385)

  【基本信息】

股票代码 300385 股票简称 雪浪环境
申购代码 300385 上市地点 深圳证券交易所[微博]
发行价格(元/股) 14.73 发行市盈率 22.17
市盈率参考行业 专用设备制造业 参考行业市盈率(2014-06-13) 30.07
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 2.95
网上发行日期 2014-06-18 周三 网下配售日期 2014-06-18 周三
网上发行数量(股) 18,000,000 网下配售数量(股) 2,000,000
老股转让数量(股)   回拨数量(股) 10,000,000
申购数量上限(股) 8000 总发行量数(股) 20,000,000
顶格申购所需市值(万元) 8 市值确认日 T-2日2014年6月16日(周一)

申购状况

中签号公布日期 2014-06-23 周一 上市日期 2014-06-26 周四
网上发行中签率(%) 0.4577015145 网下配售中签率(%) 0.1321003963
网上冻结资金返还日期 2014-06-23 周一 网下配售认购倍数 757.00
初步询价累计报价股数(万股) 367600 初步询价累计报价倍数 306.33
网上每中一签约(万元) 160.9127 网下配售冻结资金(亿元) 223.01
网上申购冻结资金(亿元) 579.29 冻结资金总计(亿元) 802.30
网上有效申购户数(户) 853649 网下有效申购户数(户) 159
网上有效申购股数(万股) 393269 网下有效申购股数(万股) 151400

【首日涨停价一览】

开盘集合竞价:14.73元*1.2=17.68元;理论停牌价:17.68元*1.1=19.45元;最高限价:14.73元*1.44=21.21元

公司简介

  公司是一家集垃圾焚烧处理、除尘输灰、烟气净化处理、飞灰处理、轧钢、工业链条、器具仪表的技术开发、设计、制造及工程承包等为一体的综合性企业。公司 主营业务为烟气净化与灰渣处理系统设备的研发、生产、系统集成、销售及服务。公司是国内第一家专业从事开发和制造除尘输灰设备的企业,产品形成系列化,拥 有自营进出口权。公司拥有发明专利7项,实用新型专利17项,掌握的冷压球团技术已获得2项专利授权,其中1项为发明专利。公司先后获得“江苏省民营科技企业”“中国优秀民营科技企业”“国家高新技术企业”“重点环境保护实用技术”“江苏省著名商标”等称号。

  【机构观点

  中信证券(11.37, 0.10, 0.89%):雪浪环境合理股价区间14.7-16.4元

  建议询价区间为13.2~14.8元。预计公司2014~2016年摊薄EPS分别为0.82/0.99/1.20元,业绩复合增速为21.0%。考虑 到公司未来成长性与可比标的相比较低,我们给予2014年18~20倍P/E,合理股价区间14.7~16.4元。考虑询价阶段给予10%折扣,建议询价 区间为13.2~14.8元。

  中金公司:预计雪浪环境合理估值区间20-25倍PE

  预计公司2014/15 年收入增12%/17%;净利润增4%/32%。1)2013年末在手订单5.5 亿元,为2014 年增长提供支持;2015 收入增长来自于产能释放。2)暂不考虑自供比例提升,毛利率改善。3)所得税率:2014 年优惠税率仍在复核中,暂以25%税率计入,2015年恢复至15%。4)以8000 万股计算,2014/15EPS 为0.73 和0.96.

  预计合理估值区间20-25x.1)目前A 股上市公司中,相近业务的公司是盛运环保和龙净环保(24.29, 0.16, 0.66%);对应2014 年平均PE 在24x,PB 为2.0x.2)考虑公司上市后资金充裕,拿单能力增强,2014-2016年有望获得持续增长,优于同行;预计公司可获得优于行业的估值溢价,合理询价区间:20-25x。

  龙大肉食(002726)

  【基本信息

股票代码 002726 股票简称 龙大肉食
申购代码 002726 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 9.79 发行市盈率 19.58
市盈率参考行业 农副食品加工业 参考行业市盈率(2014-06-13) 23.01
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 5.34
网上发行日期 2014-06-18 周三 网下配售日期 2014-06-18 周三
网上发行数量(股) 49,131,000 网下配售数量(股) 5,459,000
老股转让数量(股)   回拨数量(股) 27,541,000
申购数量上限(股) 21500 总发行量数(股) 54,590,000
顶格申购所需市值(万元) 21 市值确认日 T-2 日2014 年6 月16 日(周一)

申购状况

中签号公布日期 2014-06-23 周一 上市日期 2014-06-26 周四
网上发行中签率(%) 0.8325050249 网下配售中签率(%) 0.1959791779
网上冻结资金返还日期 2014-06-23 周一 网下配售认购倍数 510.26
初步询价累计报价股数(万股) 627550 初步询价累计报价倍数 190.17
网上每中一签约(万元) 58.7984 网下配售冻结资金(亿元) 272.70
网上申购冻结资金(亿元) 577.77 冻结资金总计(亿元) 850.47
网上有效申购户数(户) 858363 网下有效申购户数(户) 226
网上有效申购股数(万股) 590159 网下有效申购股数(万股) 278550

【首日涨停价一览】

开盘集合竞价:9.79元*1.2=11.75元;最高限价:9.79元*1.44=14.1元

公司简介

  公司主要从事生猪养殖,生猪屠宰,冷鲜肉、冷冻肉、熟食制品的生产加工及销售。经过多年经营发展,发行人已逐步发展成为一家集种猪繁育、饲料生产、生猪 养殖、屠宰分割、肉食品加工及销售,以及食品安全检测为一体的“全产业链”肉食品加工企业。龙大牌鲜冻分割猪肉、龙大牌低温肉制品被国家质量监督检验总局 评为“中国名牌产品”(2007年-2012年)。“龙大肉食”商标被山东省工商行政管理局评为“山东省著名商标”。公司产品先后通过HACCP、 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等认证,公司获得“中国肉类工业50强”“中国肉类工业影响力品牌”等荣誉,拥有专利“自然养 猪法中采用的圆水沟排污装置”。 

  【机构观点

  中金公司:龙大肉食合理区间为13-18倍市盈率

  2013 年公司实现收入31.58 亿元,盈利1.24 亿元,净利率3.9%。

  我们预计2014/2015 年收入为37.3 亿元/43.4 亿元,同比增长18%/16%;盈利1.12 亿元/1.36 亿元,同比增长-4%/21%。

  我们认为公司2014 年合理交易区间为13-18 倍市盈率

  平安证券[微博]:龙大肉食定价区间为14.03-15.25元

  预计公司2014-2016 年营收分别增长11.1%、10.6%、10.6%,EPS 为0.61、0.68、0.77 元(按预计发售区间均值计发行5071 万股),同比增长13%、11%与14%,以上市价格13.02 元(询价区间均价)测算,对应PE 分别为21、19、17 倍。考虑公司体量虽小,但产品品质使得公司有一定优势,按23-25 倍PE,公司询价区间为12.31-13.73 元,预计二级市场定价区间为14.03-15.25 元。

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